Fecha de edición: 8 de marzo de 1974
Posición en Gran Bretaña: 5
EEUU: 9 de abril de 1974
Posición EEUU: 49

1. Procession (May) 1:12
2. Father To Son (May) 6:12
3. White Queen (As It Began) (May) 4:33
4. Some Day One Day (May) 4:21
5. The Loser In The End (Taylor) 4:01
6. Ogre Battle (Mercury) 4:08
7. The Fairy Feller's Master-Stroke (Mercury) 2:39
8. Nevermore (Mercury) 1:17
9. The March Of The Black Queen (Mercury) 6:33
10. Funny How Love Is (Mercury) 2:50
11. Seven Seas Of Rhye (Mercury) 2:48